एस्टिमेट (या कोटेशन) एक रेट का अनुमान है जो आप बिक्री से पहले ग्राहक को देते हैं। यह आपके स्टॉक, आपकी GST रिपोर्ट, या आपके इनवॉइस नंबरों को नहीं छूता — यह बस रेट का एक वादा है। जब ग्राहक मान जाता है, तो आप इसे एक असली इनवॉइस में बदल देते हैं।
एस्टिमेट की अपनी अलग नंबर सीरीज़ होती है जो EST से शुरू होती है, जैसे
EST2025-26/0001।
अपने एस्टिमेट देखें
साइडबार से Estimates खोलें। हर पंक्ति में एस्टिमेट नंबर, उसकी तारीख, उसकी स्थिति (Open, Converted, या Closed), और टोटल दिखता है। किसी पंक्ति पर टैप करके उसे खोलें।
एस्टिमेट बनाएँ
- Estimates लिस्ट पर New Estimate पर क्लिक करें।
- एडिटर खुलता है जिसका शीर्षक होता है Quotation / Estimate। ग्राहक चुनें।
- आइटम, क्वांटिटी और रेट जोड़ें — वही लाइन ग्रिड जो इनवॉइस में होता है।
- अगर आप चाहते हैं कि कोटेशन की एक मियाद हो, तो एक वैलिडिटी तारीख चुनें।
- Save (Ctrl+S) पर क्लिक करें।
खोलें, एडिट करें या प्रिंट करें
किसी एस्टिमेट पर टैप करके उसे खोलें। डिटेल स्क्रीन के ऊपर से आप ये कर सकते हैं:
- Edit — इसे तब बदलें जब यह अभी भी Open हो।
- Print — प्रिंट प्रीव्यू खोलकर इसे प्रिंट करें या PDF के रूप में सेव करें। पेपर साइज़ (A4, A5 या थर्मल चौड़ाई) इनवॉइस की तरह ही चुनें।
- Delete — इसे हटाएँ। इसका नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं होता।
एस्टिमेट को इनवॉइस में बदलें
एस्टिमेट खोलकर Convert to invoice पर क्लिक करें। Yojika नए इनवॉइस नंबर और उन्हीं आइटमों के साथ एक सही सेल इनवॉइस बनाकर उसे खोल देता है। एक बार बदलने के बाद, एस्टिमेट पर Converted का निशान लग जाता है और इसे दोबारा नहीं बदला जा सकता।