प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस एक प्री-इनवॉइस है जो आप बिक्री पक्की होने से पहले भेजते हैं — आमतौर पर ग्राहक की सहमति या एडवांस भुगतान पाने के लिए। एस्टिमेट की तरह, यह आपके स्टॉक, GST रिपोर्ट, या इनवॉइस नंबरों को नहीं छूता।
प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस की अपनी अलग नंबर सीरीज़ होती है जो PI से शुरू होती है, जैसे
PI2025-26/0001।
अपने प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस देखें
साइडबार से Proforma Invoices खोलें। हर पंक्ति में नंबर, तारीख, स्थिति (Open, Converted, या Closed), और टोटल दिखता है। किसी पंक्ति पर टैप करके उसे खोलें।
प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस बनाएँ
- Proforma Invoices लिस्ट पर New Proforma Invoice पर क्लिक करें।
- एडिटर खुलता है जिसका शीर्षक होता है Proforma Invoice। ग्राहक चुनें।
- आइटम, क्वांटिटी और रेट जोड़ें — वही लाइन ग्रिड जो इनवॉइस में होता है।
- चाहें तो एक वैलिडिटी तारीख सेट करें।
- Save (Ctrl+S) पर क्लिक करें।
खोलें, एडिट करें या प्रिंट करें
किसी प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस पर टैप करके उसे खोलें। ऊपर से आप ये कर सकते हैं:
- Edit — जब तक यह अभी भी Open हो।
- Print — प्रिंट प्रीव्यू खोलकर इसे प्रिंट करें या PDF के रूप में सेव करें, A4, A5 या थर्मल चौड़ाई पर।
- Delete — इसका नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं होता।
इसे इनवॉइस में बदलें
प्रोफ़ॉर्मा इनवॉइस खोलकर Convert to invoice पर क्लिक करें। Yojika नए नंबर और उन्हीं आइटमों के साथ एक असली सेल इनवॉइस बनाकर उसे खोल देता है। फिर प्रोफ़ॉर्मा पर Converted का निशान लग जाता है और इसे दोबारा नहीं बदला जा सकता।