വിൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇടപാടുകാരന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വില ക്വോട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (അഥവാ ക്വട്ടേഷൻ). ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക്, GST റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇൻവോയ്സ് നമ്പറുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കില്ല — ഇത് വെറും ഒരു വില വാഗ്ദാനം മാത്രമാണ്. ഇടപാടുകാരൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇൻവോയ്സാക്കി മാറ്റുന്നു.
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് EST എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വന്തം നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ട്,
ഉദാഹരണത്തിന് EST2025-26/0001.
നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ കാണുക
സൈഡ്ബാറിൽ നിന്ന് Estimates തുറക്കുക. ഓരോ വരിയും എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ, അതിന്റെ തീയതി, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് (Open, Converted, അല്ലെങ്കിൽ Closed), ടോട്ടൽ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. ഒരു വരി തുറക്കാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക
- Estimates ലിസ്റ്റിൽ New Estimate ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- Quotation / Estimate എന്ന ടൈറ്റിലോടെ എഡിറ്റർ തുറക്കും. ഇടപാടുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഐറ്റങ്ങൾ, എണ്ണം, റേറ്റുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുക — ഇൻവോയ്സിലേതു പോലുള്ള അതേ ലൈൻ ഗ്രിഡ്.
- ക്വോട്ട് കാലഹരണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു വാലിഡിറ്റി തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- Save (Ctrl+S) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തുറക്കുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്:
- Edit — അത് Open ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാറ്റുക.
- Print — പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ PDF ആയി സേവ് ചെയ്യാനോ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ തുറക്കുക. ഇൻവോയ്സ് പോലെ പേപ്പർ വലുപ്പം (A4, A5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമൽ വീതി) തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- Delete — അത് നീക്കം ചെയ്യുക. അതിന്റെ നമ്പർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കില്ല.
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻവോയ്സാക്കി മാറ്റുക
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറന്ന് Convert to invoice ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും അതേ ഐറ്റങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ശരിയായ സെയിൽ ഇൻവോയ്സ് Yojika ഉണ്ടാക്കി തുറക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ മാറ്റിയാൽ, എസ്റ്റിമേറ്റ് Converted എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തും, വീണ്ടും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.