വിൽപ്പനയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇടപാടുകാരന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വില ക്വോട്ടാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് (അഥവാ ക്വട്ടേഷൻ). ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക്, GST റിപ്പോർട്ടുകൾ, ഇൻവോയ്സ് നമ്പറുകൾ എന്നിവയെ ബാധിക്കില്ല — ഇത് വെറും ഒരു വില വാഗ്ദാനം മാത്രമാണ്. ഇടപാടുകാരൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഇൻവോയ്സാക്കി മാറ്റുന്നു.
എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് EST എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സ്വന്തം നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ട്,
ഉദാഹരണത്തിന് EST2025-26/0001.
നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ കാണുക
സൈഡ്ബാറിൽ നിന്ന് Estimates തുറക്കുക. ഓരോ വരിയും എസ്റ്റിമേറ്റ് നമ്പർ, അതിന്റെ തീയതി, അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് (Open, Converted, അല്ലെങ്കിൽ Closed), ടോട്ടൽ എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. ഒരു വരി തുറക്കാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക് ക്വട്ടേഷൻ കൊടുത്തു, അതിൽ എത്ര ഇപ്പോഴും സജീവമാണ് എന്നതാണ് താഴെയുള്ള സ്ട്രിപ്പ് പറയുന്നത് — അടുത്തടുത്തായി മൂന്ന് സംഖ്യകളോടെ:
- Total — കാണുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റുകളുടെ ആകെ തുക.
- Converted — അതിൽ എത്ര യഥാർത്ഥ ഇൻവോയ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു.
- Open — എത്ര ഇപ്പോഴും സജീവമായി ഇടപാടുകാരന്റെ മറുപടി കാത്തിരിക്കുന്നു. Converted + Open = Total.
സ്റ്റാറ്റസ് ചിപ്പ് വരികൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നു; തുക വീണ്ടും കൂട്ടുന്നില്ല. ഏത് സ്റ്റാറ്റസ് ചിപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്താലും, date range-ഉം search box-ഉം കടത്തിവിടുന്നതെല്ലാം സ്ട്രിപ്പിൽ വരും — അതിനാൽ Converted അമർത്തിയാൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത വരികൾ മാത്രം കാണിക്കും, ഒപ്പം മൂന്ന് സംഖ്യകളും ഉള്ളതുപോലെ നിൽക്കും. ചിപ്പ് വരികൾ മറയ്ക്കുമ്പോൾ എണ്ണം “3 of 12 estimates” എന്ന് വായിക്കും.
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക
- Estimates ലിസ്റ്റിൽ New Estimate ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- Quotation / Estimate എന്ന ടൈറ്റിലോടെ എഡിറ്റർ തുറക്കും. ഇടപാടുകാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഐറ്റങ്ങൾ, എണ്ണം, റേറ്റുകൾ എന്നിവ ചേർക്കുക — ഇൻവോയ്സിലേതു പോലുള്ള അതേ ലൈൻ ഗ്രിഡ്.
- ക്വോട്ട് കാലഹരണപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഒരു വാലിഡിറ്റി തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- Save (Ctrl+S) ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
തുറക്കുക, എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറക്കാൻ അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഡീറ്റെയിൽ സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്:
- Edit — അത് Open ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാറ്റുക.
- Print — പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ PDF ആയി സേവ് ചെയ്യാനോ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ തുറക്കുക. ഇൻവോയ്സ് പോലെ പേപ്പർ വലുപ്പം (A4, A5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെർമൽ വീതി) തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- Delete — അത് നീക്കം ചെയ്യുക. അതിന്റെ നമ്പർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കില്ല.
ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇൻവോയ്സാക്കി മാറ്റുക
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുറന്ന് Convert to invoice ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ ഇൻവോയ്സ് നമ്പറും അതേ ഐറ്റങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ശരിയായ സെയിൽ ഇൻവോയ്സ് Yojika ഉണ്ടാക്കി തുറക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ മാറ്റിയാൽ, എസ്റ്റിമേറ്റ് Converted എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തും, വീണ്ടും മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.