GST रिपोर्टें

Reports स्क्रीन पर GST समूह आपको वो आँकड़े देता है जो अपने रिटर्न फ़ाइल करने के लिए चाहिए। पहले अपनी अवधि चुनें, फिर जो रिपोर्ट चाहिए उसे खोलें। यहाँ की हर रिपोर्ट आपको कोई भी अवधि दिखा देगी — सिर्फ़ एक अपवाद है, GSTR-1 JSON डाउनलोड, जो एक असली फ़ाइलिंग अवधि से मेल खाना चाहिए, और फ़ाइल करने वाले दिन वो आम तौर पर Last quarter होती है। नीचे GSTR-1 JSON के लिए कौन सी अवधि चुनें देखें।

रिटर्न और सारांश

Summary — अवधि के लिए आपकी बिक्री और उस पर GST, टैक्स रेट के हिसाब से बँटा हुआ। फ़ाइल करने से पहले एक अच्छी पहली जाँच।
GSTR-1 — आपकी बाहरी सप्लाई (बिक्री), उस तरह से सजी हुई जैसे GSTR-1 चाहता है।
GSTR-3B — वो सारांश आँकड़े जो आपके GSTR-3B रिटर्न में जाते हैं।
GSTR-2/2B — आपकी अंदरूनी सप्लाई (खरीद) और खरीद से तथा ITC के लिए चिह्नित खर्चों से मिली इनपुट टैक्स क्रेडिट।
GSTR-2B reconciliation — आपकी खरीद की किताब की पोर्टल के GSTR-2B से जाँच। पोर्टल से डाउनलोड की JSON इंपोर्ट करें और हर बिल मैच, मिसमैच या किसी एक तरफ़ से गायब मार्क हो जाता है। नीचे GSTR-2B से खरीद की जाँच देखें।
HSN summary — आपकी बिक्री HSN कोड के हिसाब से समूह में, जैसा रिटर्न में ज़रूरी है।
Doc series — अवधि में आपने जो इनवॉइस नंबर इस्तेमाल किए उनकी गिनती, किसी भी गैप के साथ, GSTR-1 के documents सेक्शन के लिए।

टैक्स और डिस्काउंट रिपोर्टें

Tax report — इकट्ठा किया गया कुल टैक्स, बँटा हुआ।
Tax rate report — आपकी बिक्री टैक्स रेट के हिसाब से समूह में।
Discount report — अवधि में आपने जो डिस्काउंट दिए।

GSTR-1 JSON के लिए कौन सी अवधि चुनें

एक GSTR-1 रिटर्न हमेशा एक ही फ़ाइलिंग अवधि को कवर करता है — एक महीना या एक तिमाही, कभी वित्त वर्ष नहीं — और वो अवधि ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए। रिटर्न हमेशा अवधि ख़त्म होने के बाद फ़ाइल होता है, इसलिए जो विंडो आपको चाहिए वो हमेशा बीती हुई होती है:

₹5 करोड़ तक टर्नओवर (ज़्यादातर दुकानें) — आप आम तौर पर QRMP स्कीम पर हैं और तिमाही फ़ाइल करते हैं। Last quarter चुनें।
₹5 करोड़ से ऊपर, या आपने मासिक फ़ाइल करना चुना है — Last month चुनें।

This month और This quarter से GSTR-1 कभी एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि जिस अवधि में आप हैं वो ख़त्म नहीं हुई। 13 जुलाई को This quarter 1 जुलाई से आगे की अवधि है — तेरह दिन की बिक्री — और उसका रिटर्न अपनी ही अवधि का ज़्यादातर हिस्सा छोड़ देगा, इसलिए Yojika मना कर देता है और Last quarter की ओर इशारा करता है। अपना हाल देखने के लिए इन्हें इस्तेमाल करें; फ़ाइल करने के लिए “Last” वाले।

आपका QRMP रिटर्न तिमाही ख़त्म होने के अगले महीने की 13 तारीख़ को देना होता है, तो जिस दिन आप फ़ाइल करने बैठते हैं, Last quarter ठीक वही तिमाही होती है जो आप पर बकाया है। चार तिमाहियाँ हैं अप्रैल–जून, जुलाई–सितंबर, अक्टूबर–दिसंबर, और जनवरी–मार्च।

Custom… से आप कोई भी विंडो हाथ से चुन सकते हैं, और उस पर भी वही दो नियम लागू होते हैं: वो एक पूरा महीना या एक पूरी तिमाही होनी चाहिए, और वो अवधि ख़त्म हो चुकी होनी चाहिए। महीने का एक हिस्सा — मान लीजिए 1 से 23 अगस्त — मना कर दिया जाता है, भले ही अगस्त ख़त्म हो चुका हो।

क्या मना किया जाता है

जो अवधि ख़त्म नहीं हुई — This month, This quarter, या मौजूदा या आने वाली अवधि पर बनी कोई Custom… विंडो। आज माँगा गया दिसंबर 2027 का एक्सपोर्ट में एक भी बिक्री नहीं होगी।
जो ठीक एक अवधि नहीं है — This FY, This year, All time, ऐसी Custom… रेंज जो महीने का अंत पार करती है पर पूरी तिमाही नहीं है, या किसी महीने या तिमाही का हिस्सा। 1 से 23 अगस्त सितंबर में भी मना है: फ़ाइल पूरे अगस्त का दावा करेगी।

यह जानबूझकर है: फ़ाइल अपने अंदर फ़ाइलिंग अवधि दर्ज करती है, तो जो फ़ाइल एक महीने का दावा करे और उसमें पूरे साल की बिक्री हो, वो अपलोड करने लायक रिटर्न नहीं है। यह अगस्त 2026 में बदला — पहले This FY से फ़ाइल बन जाती थी, और जो फ़ाइल बनती थी वो मान्य नहीं थी।

सिर्फ़ JSON डाउनलोड पर असर है। स्क्रीन पर GSTR-1, और उसके CSV, PDF और Excel एक्सपोर्ट, अब भी आपकी चुनी हुई कोई भी अवधि दिखाते हैं — वैसे ही Summary, GSTR-3B, HSN summary और बाकी सब।

अतिरिक्त एक्सपोर्ट

दो GST रिपोर्टें CSV, PDF, और Excel के अलावा अतिरिक्त डाउनलोड बटन देती हैं:

Summary में एक Tally XML बटन है, आपके डेटा को Tally में लाने के लिए।
GSTR-1 में एक GSTR-1 JSON बटन है, वो फ़ाइल फ़ॉर्मैट जो GST पोर्टल स्वीकार करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए, आपके कंपनी प्रोफ़ाइल में आपका GSTIN सेट होना चाहिए और GST चालू होना चाहिए, और आपकी तारीख़ रेंज एक पूरा महीना या एक पूरी तिमाही होनी चाहिए। फ़ाइल का नाम GSTR1_<आपका GSTIN>_<MMYYYY>.json होता है, जहाँ MMYYYY फ़ाइलिंग अवधि है। तिमाही के लिए यह तिमाही का आख़िरी महीना होता है, जो QRMP चाहता है — अप्रैल–जून 2026 है 062026, 042026 नहीं। अपलोड करने से पहले नाम देख लें: वो बताता है कि आपने असल में कौन सी अवधि एक्सपोर्ट की है।

GSTR-2B से खरीद की जाँच

GSTR-2B पोर्टल की अपनी सूची है उन खरीदों की, जो आपके सप्लायरों ने आपके GSTIN के लिए फ़ाइल की हैं। अपनी किताब से उसकी जाँच करने के लिए GST पोर्टल से JSON डाउनलोड करें (Returns → GSTR-2B → Download), फिर GSTR-2B reconciliation खोलकर Import दबाएँ। फ़ाइल इसी कंप्यूटर से बाहर नहीं जाती — Yojika उसे डिवाइस पर पढ़ता है और उसकी प्रति सिर्फ़ यहीं रखता है।

हर बिल एक बकेट में जाता है, और टेबल के ऊपर की सारांश चिप्स एक बकेट पर फ़िल्टर लगा देती हैं (CSV, PDF और Excel एक्सपोर्ट भी उसी चिप का पालन करते हैं):

Matched — बिल GSTR-2B में भी है और आपकी किताब में भी, एक ही रकम के लिए। इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लायक है।
Value mismatch — दोनों तरफ़ है, पर रकम में ₹1 से ज़्यादा का फ़र्क है। देखें कि एंट्री के बाद बिल बदला तो नहीं गया, या बिल नंबर दो अलग बिलों का तो नहीं है।
Missing in your books — सप्लायर ने यह बिल फ़ाइल किया, पर वह आपकी खरीदों में नहीं है। इसका क्रेडिट लेने के लिए इसे एंटर करें।
Not in GSTR-2B — बिल आपकी किताब में है, पर सप्लायर ने अभी फ़ाइल नहीं किया, इसलिए इस अवधि में इसका क्रेडिट क्लेम नहीं हो सकता।
Possible duplicate entry — दो खरीद बिलों में एक ही सप्लायर और बिल नंबर है। वह पंक्ति अपने मैच बकेट में भी रहती है; फ़्लैग किया बिल आपसे छिपता नहीं है।

किताब वाली पंक्ति पर टैप करने से वह खरीद खुल जाती है, ताकि आप उसे ठीक करके सीधे वापस आ सकें। तुलना खुद कभी सेव नहीं होती — रिपोर्ट हर बार उसे फिर से निकालती है, इसलिए बिल ठीक करते ही बकेट अपने आप बदल जाते हैं। कोई दूसरी फ़ाइल इंपोर्ट करनी हो तो Clear डाली हुई फ़ाइल हटा देता है।