Yojika हर पार्टी का चलता-फिरता बैलेंस रखता है, ताकि आपको हमेशा पता रहे कि किसे आपको देना है और किसका आप पर बकाया है।
Outstanding कॉलम
Parties स्क्रीन पर, Outstanding कॉलम हर पार्टी का लाइव नेट बैलेंस दिखाता है — उनका ओपनिंग बैलेंस और हर बिक्री, खरीद, क्रेडिट नोट, पेमेंट और एडवांस, सब मिलाकर।
- हरा — उन्हें आपको देना है।
- लाल — आपको उन्हें देना है।
- एक डैश (—) का मतलब है बैलेंस चुकता है।
जैसे-जैसे आप इनवॉइस और पेमेंट दर्ज करते हैं, यह आँकड़ा अपने-आप अपडेट होता रहता है।
किसी पार्टी का statement खोलें
किसी पार्टी की रो पर होवर करें और उनका पूरा खाता खोलने के लिए Statement पर क्लिक करें। statement दिखाता है:
- पार्टी का नाम, GSTIN और फ़ोन, और उनका Closing balance (जब उन्हें आपको देना है तो Dr, जब आपको उन्हें देना है तो Cr से चिह्नित)।
- Date, Particulars, Debit, Credit और Balance के साथ एक चलता लेजर, Opening balance से लेकर Closing balance तक।
date चिप्स से एक अवधि चुनें (जैसे This month या मौजूदा वित्त वर्ष), या अपनी खुद की रेंज के लिए Custom… चुनें।
statement एक्सपोर्ट करें
statement को स्प्रेडशीट के रूप में सेव करने के लिए Export CSV पर क्लिक करें जिसे आप प्रिंट या शेयर कर सकते हैं — किसी ग्राहक को उनका खाता भेजने के लिए बढ़िया।
एडवांस और रिमाइंडर
- On-account — ऐसा पेमेंट दर्ज करें जो किसी एक बिल से बँधा न हो (एडवांस)। जब किसी पार्टी के पास बिना चुकाए एडवांस हों, तो statement उन्हें एक Settle बटन के साथ दिखाता है जो पैसे को उनकी खुली इनवॉइसों में बाँट देता है।
- Reminder — जब कोई ग्राहक आप पर बकाया रखता है, तो उन्हें पेमेंट रिमाइंडर भेजने के लिए रिमाइंडर ऐक्शन का इस्तेमाल करें (रो पर या statement में)।
अगर किसी ग्राहक की credit limit है, तो जब उनकी outstanding रकम उससे ऊपर जाती है तो statement उसे फ़्लैग कर देता है।