Party वो हर कोई है जिसके साथ आपका लेन-देन होता है — एक Customer (ग्राहक) जिसे आप बिल बनाते हैं, एक Vendor (सप्लायर) जिससे आप खरीदते हैं, या Both (दोनों)। पार्टी को एक बार सेव कर लेने से हर इनवॉइस और बिल पर उनकी डिटेल आपके लिए अपने-आप भर जाती है।
Parties स्क्रीन खोलें
साइडबार में Parties पर क्लिक करें। हर रो में Name, Type, GSTIN, State, Phone और Outstanding दिखता है। नाम, GSTIN या फ़ोन से खोजें, और Customers · Vendors · Both बटनों से छाँटें।
पार्टी जोड़ें
- New party पर क्लिक करें (या Ctrl+N दबाएँ)।
- Name (नाम) डालें।
- टाइप चुनें: Customer, Vendor या Both।
- अगर वे GST-रजिस्टर्ड हैं तो GSTIN डालें। बिना रजिस्ट्रेशन वाली (B2C) पार्टी के लिए इसे खाली छोड़ दें। GSTIN टाइप करने पर State आपके लिए अपने-आप भर जाता है — देखें GSTIN और place of supply।
- अगर GSTIN से State (place of supply) नहीं भरा तो इसे खुद सेट करें। इससे तय होता है कि उनके बिलों पर टैक्स कैसे बँटेगा।
- ज़रूरत के हिसाब से Phone, Email और Billing / Shipping पते जोड़ें।
- चाहें तो उन्हें किसी Group में डालें (देखें Party groups)।
- Add party पर क्लिक करें।
ओपनिंग बैलेंस
अगर आपके Yojika इस्तेमाल शुरू करने से पहले ही कोई पार्टी आप पर पैसा उधार रखती थी (या आप उन पर), तो इसे Opening balance के रूप में डालें:
- To receive — उन्हें आपको देना है।
- To pay — आपको उन्हें देना है।
यह उनके statement की शुरुआती पॉइंट बन जाता है।
क्रेडिट लिमिट
एक वैकल्पिक Credit limit सेट करें ताकि आप ट्रैक रख सकें कि किसी ग्राहक को कितना उधार देने में आप सहज हैं। बिना किसी लिमिट के लिए इसे खाली छोड़ दें, या पूरा उधार रोकने के लिए ₹0 सेट करें। जब outstanding रकम लिमिट से ऊपर जाती है तो उनका statement उसे फ़्लैग कर देता है।
पार्टी को एडिट या हटाएँ
एडिट करने के लिए किसी रो पर क्लिक करें, फिर Save। किसी को हटाने के लिए उनकी रो पर होवर करें और Delete पर क्लिक करें। अगर वे पुरानी इनवॉइसों पर आते हैं, तो Yojika उन्हें डिलीट नहीं कर सकता — आप इसके बजाय Hide from list कर सकते हैं, जो पुराने रिकॉर्ड जस के तस रखता है। अगर उनका बैलेंस बकाया है, तो Yojika उन्हें छिपाने से पहले आपको चेतावनी देता है।