எஸ்டிமேட் (அல்லது கொட்டேஷன்) என்பது விற்பனைக்கு முன்பு நீங்கள் வாடிக்கையாளருக்குக் கொடுக்கும் விலை கொட்டேஷன். இது உங்கள் ஸ்டாக், உங்கள் GST அறிக்கைகள், அல்லது உங்கள் இன்வாய்ஸ் எண்களை பாதிக்காது — இது வெறும் விலையின் உறுதிமொழி மட்டுமே. வாடிக்கையாளர் ஒப்புக்கொள்ளும்போது, நீங்கள் அதை ஒரு உண்மையான இன்வாய்ஸாக மாற்றுகிறீர்கள்.
எஸ்டிமேட்களுக்கு EST-யுடன் தொடங்கும் தனி எண் வரிசை உண்டு, உதாரணமாக
EST2025-26/0001.
உங்கள் எஸ்டிமேட்களைப் பார்த்தல்
சைட்பாரில் இருந்து Estimates திறக்கவும். ஒவ்வொரு வரியிலும் எஸ்டிமேட் எண், அதன் தேதி, அதன் நிலை (Open, Converted, அல்லது Closed), மற்றும் மொத்தம் காண்பிக்கப்படும். ஒரு வரியைத் திறக்க அதைத் தட்டுங்கள்.
நீங்கள் எவ்வளவுக்கு விலைப்புள்ளி கொடுத்தீர்கள், அதில் எவ்வளவு இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறது என்பதைக் கீழேயுள்ள பட்டை சொல்கிறது — அருகருகே மூன்று எண்களுடன்:
- Total — காணும் எஸ்டிமேட்களின் மொத்தத் தொகை.
- Converted — அதில் எவ்வளவு உண்மையான இன்வாய்ஸ் ஆகிவிட்டது.
- Open — எவ்வளவு இன்னும் உயிரோடு வாடிக்கையாளரின் பதிலுக்குக் காத்திருக்கிறது. Converted + Open = Total.
நிலைச் சிப் வரிகளை மட்டுமே வடிகட்டுகிறது; தொகையை மீண்டும் கூட்டுவதில்லை. எந்த நிலைச் சிப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், date range-உம் search box-உம் அனுமதிக்கும் எல்லாவற்றையும் பட்டை சேர்த்துக் காட்டும் — எனவே Converted தட்டினால் மாற்றப்பட்ட வரிகள் மட்டும் தெரியும், அத்துடன் மூன்று எண்களும் இருந்த இடத்திலேயே இருக்கும். சிப் வரிகளை மறைக்கும்போது எண்ணிக்கை “3 of 12 estimates” என்று படிக்கும்.
எஸ்டிமேட் உருவாக்குதல்
- Estimates பட்டியலில், New Estimate மீது கிளிக் செய்யவும்.
- எடிட்டர் Quotation / Estimate என்ற தலைப்புடன் திறக்கும். வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- ஐட்டங்கள், அளவுகள் மற்றும் ரேட்டுகளைச் சேர்க்கவும் — இன்வாய்ஸ் போன்ற அதே வரி கட்டம்.
- கொட்டேஷன் காலாவதியாக விரும்பினால், ஒரு செல்லுபடியாகும் தேதியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- Save (Ctrl+S) மீது கிளிக் செய்யவும்.
திறத்தல், திருத்துதல் அல்லது பிரிண்ட் செய்தல்
ஒரு எஸ்டிமேட்டைத் திறக்க அதைத் தட்டுங்கள். விவர திரையின் மேற்பகுதியிலிருந்து நீங்கள்:
- Edit — அது இன்னும் Open ஆக இருக்கும்போது அதை மாற்றலாம்.
- Print — அதை பிரிண்ட் செய்ய அல்லது PDF ஆக சேமிக்க பிரிண்ட் ப்ரிவியூவைத் திறக்கலாம். இன்வாய்ஸ் போலவே தாள் அளவைத் (A4, A5 அல்லது தெர்மல் அகலம்) தேர்ந்தெடுங்கள்.
- Delete — அதை நீக்கலாம். அதன் எண் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாது.
எஸ்டிமேட்டை இன்வாய்ஸாக மாற்றுதல்
எஸ்டிமேட்டைத் திறந்து Convert to invoice மீது கிளிக் செய்யுங்கள். Yojika சரியான ஒரு விற்பனை இன்வாய்ஸை — புதிய இன்வாய்ஸ் எண்ணுடனும் அதே ஐட்டங்களுடனும் — உருவாக்கி அதைத் திறக்கிறது. மாற்றப்பட்டதும், எஸ்டிமேட் Converted என்று குறிக்கப்படும், மேலும் மீண்டும் மாற்ற முடியாது.