எஸ்டிமேட் (அல்லது கொட்டேஷன்) என்பது விற்பனைக்கு முன்பு நீங்கள் வாடிக்கையாளருக்குக் கொடுக்கும் விலை கொட்டேஷன். இது உங்கள் ஸ்டாக், உங்கள் GST அறிக்கைகள், அல்லது உங்கள் இன்வாய்ஸ் எண்களை பாதிக்காது — இது வெறும் விலையின் உறுதிமொழி மட்டுமே. வாடிக்கையாளர் ஒப்புக்கொள்ளும்போது, நீங்கள் அதை ஒரு உண்மையான இன்வாய்ஸாக மாற்றுகிறீர்கள்.
எஸ்டிமேட்களுக்கு EST-யுடன் தொடங்கும் தனி எண் வரிசை உண்டு, உதாரணமாக
EST2025-26/0001.
உங்கள் எஸ்டிமேட்களைப் பார்த்தல்
சைட்பாரில் இருந்து Estimates திறக்கவும். ஒவ்வொரு வரியிலும் எஸ்டிமேட் எண், அதன் தேதி, அதன் நிலை (Open, Converted, அல்லது Closed), மற்றும் மொத்தம் காண்பிக்கப்படும். ஒரு வரியைத் திறக்க அதைத் தட்டுங்கள்.
எஸ்டிமேட் உருவாக்குதல்
- Estimates பட்டியலில், New Estimate மீது கிளிக் செய்யவும்.
- எடிட்டர் Quotation / Estimate என்ற தலைப்புடன் திறக்கும். வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- ஐட்டங்கள், அளவுகள் மற்றும் ரேட்டுகளைச் சேர்க்கவும் — இன்வாய்ஸ் போன்ற அதே வரி கட்டம்.
- கொட்டேஷன் காலாவதியாக விரும்பினால், ஒரு செல்லுபடியாகும் தேதியைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- Save (Ctrl+S) மீது கிளிக் செய்யவும்.
திறத்தல், திருத்துதல் அல்லது பிரிண்ட் செய்தல்
ஒரு எஸ்டிமேட்டைத் திறக்க அதைத் தட்டுங்கள். விவர திரையின் மேற்பகுதியிலிருந்து நீங்கள்:
- Edit — அது இன்னும் Open ஆக இருக்கும்போது அதை மாற்றலாம்.
- Print — அதை பிரிண்ட் செய்ய அல்லது PDF ஆக சேமிக்க பிரிண்ட் ப்ரிவியூவைத் திறக்கலாம். இன்வாய்ஸ் போலவே தாள் அளவைத் (A4, A5 அல்லது தெர்மல் அகலம்) தேர்ந்தெடுங்கள்.
- Delete — அதை நீக்கலாம். அதன் எண் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாது.
எஸ்டிமேட்டை இன்வாய்ஸாக மாற்றுதல்
எஸ்டிமேட்டைத் திறந்து Convert to invoice மீது கிளிக் செய்யுங்கள். Yojika சரியான ஒரு விற்பனை இன்வாய்ஸை — புதிய இன்வாய்ஸ் எண்ணுடனும் அதே ஐட்டங்களுடனும் — உருவாக்கி அதைத் திறக்கிறது. மாற்றப்பட்டதும், எஸ்டிமேட் Converted என்று குறிக்கப்படும், மேலும் மீண்டும் மாற்ற முடியாது.