स्प्रेडशीट से पार्टियाँ इम्पोर्ट करें

अगर आपके ग्राहक और सप्लायर पहले से Excel में या आपके पुराने सॉफ़्टवेयर में हैं, तो आप उन्हें एक-एक करके जोड़ने के बजाय सबको एक साथ ला सकते हैं।

अपनी पार्टियाँ इम्पोर्ट करें

1. Parties स्क्रीन पर, More मेन्यू खोलें और Import चुनें (फ़ोन पर) या टूलबार में Import पर क्लिक करें।
2. Download template पर क्लिक करें और CSV फ़ाइल सेव करें। इसे भरें — या अपने पुराने सॉफ़्टवेयर से कॉन्टैक्ट्स को CSV के रूप में एक्सपोर्ट करें।
3. Choose CSV file पर क्लिक करें और अपनी फ़ाइल चुनें।
4. कुछ भी सेव करने से पहले Yojika एक preview दिखाता है:
   • X ready — जो पार्टियाँ जोड़ी जाएँगी।
   • already exist (skipped) — जो पार्टियाँ पहले से आपकी लिस्ट में हैं।
   • with errors (skipped) — वो रो जिन्हें Yojika पढ़ नहीं पाया, कारण के साथ। इन्हें अपनी फ़ाइल में ठीक करें और फिर से इम्पोर्ट करें।
5. रेडी रो जोड़ने के लिए Import पर क्लिक करें।

जब तक आप Import पर क्लिक नहीं करते तब तक कुछ सेव नहीं होता, और सिर्फ़ सही रो ही अंदर आती हैं।

जानने लायक

• जिस पार्टी का GSTIN है उसे उसी नंबर पर मिलाया जाता है; बिना GSTIN वाली को name पर मिलाया जाता है — ताकि वही पार्टी दो बार न जुड़े।
• Excel में अपनी फ़ाइल को CSV UTF-8 के रूप में सेव करें ताकि हिंदी या दूसरी भारतीय लिपियों वाले नाम सही से आएँ।
• इम्पोर्ट आपकी लिस्ट में जोड़ता है — इसे बदलता नहीं है।