ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸ் என்பது விற்பனை இறுதியாவதற்கு முன்பு நீங்கள் அனுப்பும் ஒரு முன்-இன்வாய்ஸ் — பொதுவாக வாடிக்கையாளரின் உறுதிமொழியைப் பெறவோ அல்லது ஒரு முன்பணம் பெறவோ. எஸ்டிமேட் போலவே, இது உங்கள் ஸ்டாக், GST அறிக்கைகள், அல்லது இன்வாய்ஸ் எண்களைத் தொடாது.
ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸ்களுக்கு PI-யுடன் தொடங்கும் தனி எண் வரிசை உண்டு,
உதாரணமாக PI2025-26/0001.
உங்கள் ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸ்களைப் பார்த்தல்
சைட்பாரில் இருந்து Proforma Invoices திறக்கவும். ஒவ்வொரு வரியிலும் எண், தேதி, நிலை (Open, Converted, அல்லது Closed), மற்றும் மொத்தம் காண்பிக்கப்படும். ஒரு வரியைத் திறக்க அதைத் தட்டுங்கள்.
ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸ் உருவாக்குதல்
- Proforma Invoices பட்டியலில், New Proforma Invoice மீது கிளிக் செய்யவும்.
- எடிட்டர் Proforma Invoice என்ற தலைப்புடன் திறக்கும். வாடிக்கையாளரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- ஐட்டங்கள், அளவுகள் மற்றும் ரேட்டுகளைச் சேர்க்கவும் — இன்வாய்ஸ் போன்ற அதே வரி கட்டம்.
- விருப்பப்பட்டால் ஒரு செல்லுபடியாகும் தேதியை அமைக்கவும்.
- Save (Ctrl+S) மீது கிளிக் செய்யவும்.
திறத்தல், திருத்துதல் அல்லது பிரிண்ட் செய்தல்
ஒரு ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸைத் திறக்க அதைத் தட்டுங்கள். மேற்பகுதியிலிருந்து நீங்கள்:
- Edit — அது இன்னும் Open ஆக இருக்கும்போது.
- Print — A4, A5 அல்லது தெர்மல் அகலத்தில், அதை பிரிண்ட் செய்ய அல்லது PDF ஆக சேமிக்க பிரிண்ட் ப்ரிவியூவைத் திறக்கவும்.
- Delete — அதன் எண் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படாது.
அதை இன்வாய்ஸாக மாற்றுதல்
ப்ரோஃபார்மா இன்வாய்ஸைத் திறந்து Convert to invoice மீது கிளிக் செய்யுங்கள். Yojika புதிய எண்ணுடனும் அதே ஐட்டங்களுடனும் ஒரு உண்மையான விற்பனை இன்வாய்ஸை உருவாக்கி அதைத் திறக்கிறது. பிறகு ப்ரோஃபார்மா Converted என்று குறிக்கப்படும், மேலும் மீண்டும் மாற்ற முடியாது.