உங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் சப்ளையர்கள் ஏற்கனவே Excel இல் அல்லது உங்கள் பழைய சாஃப்ட்வேரில் இருந்தால், அவர்களை ஒவ்வொருவராகச் சேர்ப்பதற்குப் பதிலாக ஒரே நேரத்தில் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வரலாம்.
உங்கள் பார்ட்டிகளை இம்போர்ட் செய்யவும்
- Parties திரையில், More மெனுவைத் திறந்து Import ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (ஃபோனில்) அல்லது கருவிப்பட்டியில் Import ஐ கிளிக் செய்யவும்.
- Download template கிளிக் செய்து CSV கோப்பைச் சேமிக்கவும். அதை நிரப்பவும் — அல்லது உங்கள் பழைய சாஃப்ட்வேரிலிருந்து உங்கள் தொடர்புகளை CSV ஆக எக்ஸ்போர்ட் செய்யவும்.
- Choose CSV file கிளிக் செய்து உங்கள் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- எதையும் சேமிப்பதற்கு முன் Yojika ஒரு preview (முன்னோட்டம்) காட்டுகிறது:
- X ready — சேர்க்கப்படும் பார்ட்டிகள்.
- already exist (skipped) — உங்கள் பட்டியலில் ஏற்கனவே உள்ள பார்ட்டிகள்.
- with errors (skipped) — Yojika படிக்க முடியாத வரிசைகள், காரணத்துடன் காட்டப்படும். இவற்றை உங்கள் கோப்பில் சரிசெய்து மீண்டும் இம்போர்ட் செய்யவும்.
- தயாராக உள்ள வரிசைகளைச் சேர்க்க Import கிளிக் செய்யவும்.
நீங்கள் Import கிளிக் செய்யும் வரை எதுவும் சேமிக்கப்படாது, மேலும் செல்லுபடியாகும் வரிசைகள் மட்டுமே கொண்டு வரப்படும்.
தெரிந்துகொள்ள நல்லது
- GSTIN உள்ள ஒரு பார்ட்டி அந்த எண்ணின் அடிப்படையில் பொருந்தப்படுகிறது; அது இல்லாதபோது, பெயரின் அடிப்படையில் பொருந்தப்படுகிறது — அதனால் ஒரே பார்ட்டி இரண்டு முறை சேர்க்கப்படாது.
- Excel இல் உங்கள் கோப்பை CSV UTF-8 ஆக சேமிக்கவும், அதனால் தமிழ் அல்லது பிற இந்திய எழுத்துக்களில் உள்ள பெயர்கள் சரியாக வரும்.
- இம்போர்ட் செய்வது உங்கள் பட்டியலில் சேர்க்கிறது — அது அதை மாற்றி அமைக்காது.