നിങ്ങൾ ഇടപെടുന്ന ആരും ഒരു party (കക്ഷി) ആണ് — ബിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു Customer (ഇടപാടുകാരൻ), വാങ്ങുന്ന ഒരു Vendor (വിതരണക്കാരൻ), അല്ലെങ്കിൽ Both (രണ്ടും). ഒരു കക്ഷിയെ ഒരിക്കൽ സേവ് ചെയ്താൽ, എല്ലാ ഇൻവോയ്സിലും ബില്ലിലും അവരുടെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി പൂരിപ്പിക്കപ്പെടും.
Parties സ്ക്രീൻ തുറക്കുക
സൈഡ്ബാറിലെ Parties ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓരോ വരിയും Name, Type, GSTIN, State, Phone, Outstanding എന്നിവ കാണിക്കുന്നു. പേര്, GSTIN അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തിരയുക, Customers · Vendors · Both ബട്ടണുകൾ കൊണ്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക.
ഒരു കക്ഷിയെ ചേർക്കുക
- New party ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക (അല്ലെങ്കിൽ Ctrl+N അമർത്തുക).
- Name നൽകുക.
- തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: Customer, Vendor അല്ലെങ്കിൽ Both.
- അവർ GST-രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ GSTIN നൽകുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത (B2C) കക്ഷിക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിടുക. ഒരു GSTIN ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കായി State പൂരിപ്പിക്കും — GSTIN-ഉം സപ്ലൈ സ്ഥാനവും കാണുക.
- GSTIN-ൽ നിന്ന് പൂരിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ State (place of supply) സെറ്റ് ചെയ്യുക. അവരുടെ ബില്ലുകളിൽ നികുതി എങ്ങനെ വിഭജിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നു.
- ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ Phone, Email, Billing / Shipping വിലാസങ്ങൾ ചേർക്കുക.
- വേണമെങ്കിൽ അവരെ ഒരു Group-ൽ ഇടുക (Party groups കാണുക).
- Add party ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്
Yojika ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കക്ഷി നിങ്ങൾക്ക് പണം കടപ്പെട്ടിരുന്നു (അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക്) എങ്കിൽ, അത് Opening balance ആയി നൽകുക:
- To receive — അവർ നിങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
- To pay — നിങ്ങൾ അവർക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇത് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ആരംഭ പോയിന്റ് ആകുന്നു.
ക്രെഡിറ്റ് ലിമിറ്റ്
ഒരു ഇടപാടുകാരന് എത്ര ക്രെഡിറ്റ് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു Credit limit സെറ്റ് ചെയ്യുക. ലിമിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിച്ചിടുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും തടയാൻ ₹0 സെറ്റ് ചെയ്യുക. Outstanding തുക ലിമിറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അത് ഫ്ലാഗ് ചെയ്യും.
ഒരു കക്ഷിയെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക
എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വരി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് Save ചെയ്യുക. ആരെയെങ്കിലും നീക്കം ചെയ്യാൻ, അവരുടെ വരിക്ക് മുകളിൽ ഹോവർ ചെയ്ത് Delete ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവർ പഴയ ഇൻവോയ്സുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ Yojika-ക്ക് അവരെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല — പകരം നിങ്ങൾക്ക് Hide from list ചെയ്യാം, ഇത് പഴയ റെക്കോർഡുകൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് Yojika നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.