பார்ட்டி (party) என்பது நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளும் யாரும் — நீங்கள் பில் போடும் Customer (வாடிக்கையாளர்), நீங்கள் வாங்கும் Vendor (சப்ளையர்), அல்லது Both (இரண்டும்). ஒரு பார்ட்டியை ஒரு முறை சேமித்தால், ஒவ்வொரு இன்வாய்ஸ் மற்றும் பில்லிலும் அவர்களது விவரங்கள் உங்களுக்காக நிரப்பப்படும்.
Parties திரையைத் திறக்கவும்
பக்கப்பட்டியில் Parties என்பதை கிளிக் செய்யவும். ஒவ்வொரு வரிசையும் Name, Type, GSTIN, State, Phone மற்றும் Outstanding ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது. பெயர், GSTIN அல்லது ஃபோன் மூலம் தேடலாம், மேலும் Customers · Vendors · Both பொத்தான்களைக் கொண்டு வடிகட்டலாம்.
பார்ட்டியைச் சேர்க்கவும்
- New party (புதிய பார்ட்டி) கிளிக் செய்யவும் (அல்லது Ctrl+N அழுத்தவும்).
- Name (பெயர்) உள்ளிடவும்.
- வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்: Customer, Vendor அல்லது Both.
- அவர்கள் GST-பதிவு செய்திருந்தால் GSTIN உள்ளிடவும். பதிவு செய்யாத (B2C) பார்ட்டிக்கு அதை காலியாக விடவும். GSTIN தட்டச்சு செய்வது உங்களுக்காக State ஐ நிரப்பும் — GSTIN மற்றும் சப்ளை இடம் பார்க்கவும்.
- GSTIN இலிருந்து நிரப்பப்படவில்லை என்றால் State (place of supply) அமைக்கவும். இது அவர்களது பில்களில் வரி எப்படிப் பிரிக்கப்படும் என்பதை முடிவு செய்கிறது.
- தேவைக்கேற்ப Phone, Email மற்றும் Billing / Shipping முகவரிகளைச் சேர்க்கவும்.
- விருப்பப்பட்டால் அவர்களை ஒரு Group இல் வைக்கவும் (பார்ட்டி குரூப்கள் பார்க்கவும்).
- Add party கிளிக் செய்யவும்.
தொடக்க இருப்பு (Opening balance)
நீங்கள் Yojika பயன்படுத்தத் தொடங்குவதற்கு முன்பே ஒரு பார்ட்டி உங்களுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் (அல்லது நீங்கள் அவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டியிருந்தால்), அதை Opening balance ஆக உள்ளிடவும்:
- To receive — அவர்கள் உங்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும்.
- To pay — நீங்கள் அவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும்.
இது அவர்களது ஸ்டேட்மெண்ட் இன் தொடக்கப் புள்ளியாக மாறுகிறது.
கிரெடிட் வரம்பு (Credit limit)
ஒரு வாடிக்கையாளருக்கு எவ்வளவு கடன் கொடுக்க நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்பதைக் கண்காணிக்க விருப்பமான Credit limit ஐ அமைக்கவும். வரம்பு வேண்டாம் என்றால் காலியாக விடவும், அல்லது எல்லாக் கடனையும் தடுக்க ₹0 அமைக்கவும். நிலுவைத் தொகை வரம்பைத் தாண்டும்போது அவர்களது ஸ்டேட்மெண்ட் அவர்களைக் குறியிடுகிறது.
பார்ட்டியை எடிட் செய்யவும் அல்லது நீக்கவும்
எடிட் செய்ய ஒரு வரிசையை கிளிக் செய்து, பிறகு Save செய்யவும். யாரையாவது நீக்க, அவர்களது வரிசையின் மேல் மவுஸை வைத்து Delete கிளிக் செய்யவும். அவர்கள் கடந்த இன்வாய்ஸ்களில் இருந்தால், Yojika அவர்களை நீக்க முடியாது — அதற்குப் பதிலாக நீங்கள் Hide from list செய்யலாம், இது பழைய பதிவுகளை அப்படியே வைத்திருக்கும். அவர்களுக்கு நிலுவை இருப்பு இருந்தால், மறைப்பதற்கு முன் Yojika உங்களை எச்சரிக்கிறது.