ഡാഷ്‌ബോർഡ് ചുറ്റിക്കാണുക

Yojika തുറക്കുന്ന ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഹോം സ്ക്രീനാണ് Dashboard. നിങ്ങളുടെ കട എങ്ങനെ പോകുന്നുവെന്ന് ഇത് കാണിക്കുകയും വേഗത്തിലുള്ള കുറുക്കുവഴികൾ തരുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവിടേക്ക് തിരികെ വരാൻ ഇടത് മെനുവിന്റെ മുകളിലുള്ള Dashboard എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

സ്ക്രീനിന്റെ മുകൾഭാഗം

ഏറ്റവും മുകളിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ business name ഉം, GST ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ GSTIN ഉം കാണുന്നു.

വലതുവശത്ത് New Invoice ബട്ടണുണ്ട്. ഒരു പുതിയ ബിൽ തുടങ്ങാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് Ctrl+N അമർത്തുകയും ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

അതിന് താഴെ ബട്ടണുകളുടെ ഒരു നിരയുണ്ട്: Today (ഇന്ന്), This week (ഈ ആഴ്ച), This month (ഈ മാസം), Last month (കഴിഞ്ഞ മാസം), This quarter (ഈ പാദം), This year (ഈ വർഷം), This FY (ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം), Custom… (നിങ്ങളുടെ തീയതികൾ). ഒന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക — താഴെയുള്ള വിൽപ്പന, ചെലവ്, സമീപകാല ബില്ലുകൾ എന്നിവയുടെ കണക്കുകൾ ആ കാലയളവിലേക്ക് മാറും. നിങ്ങൾ കാണുന്ന കൃത്യമായ തീയതികൾ ബട്ടണുകൾക്ക് തൊട്ടുമുകളിൽ DD/MM/YYYY രൂപത്തിൽ കാണിക്കും.

• Yojika This month ൽ തുറക്കുന്നു.
• This week തിങ്കൾ മുതൽ ഞായർ വരെയാണ്.
• This FY നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക വർഷമാണ്, ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ മാർച്ച് 31 വരെ.
• Custom… ഉപയോഗിച്ച് ഏത് രണ്ട് തീയതികളും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഫോണിൽ ഈ ബട്ടണുകൾ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാലയളവ് കാണിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഡ്രോപ്പ്‌ഡൗൺ ആയി മാറുന്നു. അതേ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കായി അതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

Yojika തുറന്നിരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നിലനിൽക്കും — Invoices ലേക്ക് പോയി തിരിച്ചുവന്നാലും അത് അതുപോലെ ഇരിക്കും. അടുത്ത തവണ ആപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും This month ആകും.

നിങ്ങളുടെ അക്കങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

അതിന് താഴെ കാർഡുകളുടെ ഒരു നിരയുണ്ട് — തുടക്കത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന എട്ടെണ്ണം; ഇവയിൽ ചിലത് മറയ്ക്കാനും ക്രമം മാറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും (താഴെ നിങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക കാണുക). എല്ലാ തുകകളും രൂപയിൽ (₹) കാണിക്കുന്നു.

ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവ് അനുസരിക്കുന്നു:

• Sales — തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലെ അറ്റ വിൽപ്പന: വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ കുറച്ച തുക; വിൽപ്പനയുടെയും ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകളുടെയും എണ്ണം പ്രത്യേകം കാണിക്കും. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതേ തീയതികളിലെ Sale Invoices തുറക്കും. പട്ടികയിൽ വിൽപ്പന മാത്രം ഉള്ളതിനാൽ അതിലെ എണ്ണം വിൽപ്പനയുടെ എണ്ണവുമായി പൊരുത്തപ്പെടും; അതിലെ ആകെ തുക ക്രെഡിറ്റ് നോട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വിൽപ്പനയാണ്. റിട്ടേണുകൾ കാണാൻ Sale Returns / Credit Notes തുറക്കുക. ഇടത് മെനുവിൽ നിന്ന് Sale Invoices തുറക്കുമ്പോൾ All time ആയിരിക്കും. നിലവിലുള്ള തീയതി ഫിൽട്ടർ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കും.
• Expenses — ആ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കിയതും എത്ര എൻട്രികളും. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാർഡ് കാണിക്കുന്ന അതേ കാലയളവിൽ തന്നെ Expenses തുറക്കും. (ഇടതുവശത്തെ മെനുവിൽ നിന്ന് തുറന്നാൽ പതിവുപോലെ ഈ മാസത്തിൽ തുടങ്ങും.)

ബാക്കി ആറെണ്ണത്തിൽ “as on today” (ഇന്നത്തെ നില) എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; കാലയളവ് മാറ്റിയാലും അവ മാറില്ല. ഇത് മനഃപൂർവമാണ്. അവ “ജൂണിൽ എത്ര” എന്നല്ല പറയുന്നത് — “ഇപ്പോൾ എത്ര” എന്നാണ്. ഒരു ഉപഭോക്താവ് തരാനുള്ള പണം നിങ്ങൾ ഏത് കാലയളവ് നോക്കിയാലും ഇന്നും തരാനുള്ളതാണ്; ഷെൽഫിലുള്ള സ്റ്റോക്കും ഇന്നുള്ളത് തന്നെ. ഇവയും ബട്ടണുകൾക്കൊപ്പം മാറിയാൽ, അവ നിങ്ങളോട് ശരിയല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പറയുകയാകും.

• Receivables — ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പണവും, അത് എത്ര പാർട്ടികളാണ് എന്നതും. സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾ, പക്ഷേ എപ്പോഴുമല്ല: ഒരു വിതരണക്കാരന് നിങ്ങൾ മുൻകൂർ പണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിതരണക്കാരൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധനമോ പണമോ തരാനുണ്ട്, അതിനാൽ അവരും ഇവിടെ വരും. ഏത് വശത്ത് വരും എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ആണ്, ഉപഭോക്താവായോ വിതരണക്കാരനായോ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അല്ല. ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയാണ് ഈ തുക — ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും അഡ്വാൻസും ഉൾപ്പെടും — കൂടാതെ പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതോ മറച്ച പാർട്ടിയുടേതോ ആയ വിൽപ്പനയും തുകയിൽ ഉൾപ്പെടും. അതേ ആകെത്തുക പാർട്ടി തിരിച്ച് കാണിക്കുന്ന All-party balances റിപ്പോർട്ട് തുറക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
• Payable — നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള പണവും, അത് എത്ര പാർട്ടികളാണ് എന്നതും. സാധാരണ വിതരണക്കാർ, പക്ഷേ അധികം പണം അടച്ച ഉപഭോക്താവിനോ, പണം അടച്ചശേഷം സാധനം മടക്കിയ ഉപഭോക്താവിനോ റീഫണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് — അവരും ഇവിടെ വരും. Receivables പോലെ തന്നെ: മുഴുവൻ ബാലൻസ്, പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തതോ മറച്ചതോ ആയ ബില്ലും ഉൾപ്പെടും. All-party balances റിപ്പോർട്ട് തുറക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഒരു പാർട്ടി ഒരു കാർഡിൽ മാത്രം വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലും വരില്ല — ഒരിക്കലും രണ്ടിലും വരില്ല; അത് അവരുടെ ബാലൻസ് ഏത് വശത്തേക്കാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പാർട്ടി ചേർക്കാത്ത ബില്ലുകളും തുകയിൽ ഉൾപ്പെടും; അവയ്ക്ക് എണ്ണാൻ ആരുമില്ല, അതിനാൽ അവ തുകയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ പാർട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇല്ല.

• Low stock — എത്ര ഐറ്റങ്ങൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നു. Items തുറക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
• Cash in hand — നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയറിലുള്ള പണം. Cash & Bank തുറക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
• Expiring — എക്സ്പയറി തീയതിക്ക് അടുത്തോ അതിന് ശേഷമോ ഉള്ള ബാച്ചുകൾ.
• Total bank balance — നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള ആകെ തുക.

അമ്പടയാളമുള്ള കാർഡുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നവയാണ്, ആപ്പിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

New Invoice ബട്ടണിന് അടുത്തായി Customize dashboard cards ബട്ടണുണ്ട് (ഒരു ചെറിയ ഗ്രിഡ് ഐക്കൺ). അത് Dashboard cards വിൻഡോ തുറക്കുന്നു, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക്:

• ഒരു കാർഡ് കാണിക്കാനോ മറയ്ക്കാനോ കഴിയും — അതിന്റെ സ്വിച്ച് ഓണോ ഓഫോ ആക്കുക. കുറഞ്ഞത് ഒരു കാർഡെങ്കിലും ഓണായിരിക്കണം, ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ.
• ക്രമം മാറ്റാം — കാർഡിന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഹാൻഡിൽ പിടിച്ച് വലിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ▲ / ▼ ബട്ടണുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. കീബോർഡിൽ Tab അമർത്തി ▲ / ▼ ബട്ടണിലെത്തി Enter അമർത്തുക.
• Reset to default — എട്ട് കാർഡുകളും Yojika യ്‌ക്കുള്ള ആദ്യ ക്രമത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നു.

മാറ്റങ്ങൾ ഉടനടി ബാധകമാകുകയും ഈ ഡിവൈസിൽ സേവ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നു — Yojika അടച്ച് വീണ്ടും തുറന്നാലും ഇതേപടി തുടരും. ഇത് ഡിവൈസിന്റെ സെറ്റിംഗ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ഭാഗമല്ല: മറ്റ് ഡിവൈസുകളിലേക്ക് സിൻക് ആകുന്നില്ല.

സമീപകാല ഇൻവോയ്സുകളും കുറഞ്ഞ സ്റ്റോക്കും

കാർഡുകൾക്ക് താഴെ രണ്ട് പാനലുകളുണ്ട്:

• Recent invoices — നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ബില്ലുകൾ. ഒന്ന് തുറക്കാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബില്ലും കാണാൻ View all എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
• Low stock — വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റങ്ങൾ, എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെന്നും. നിങ്ങളുടെ ഐറ്റങ്ങൾ തുറക്കാൻ View all എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത കാലയളവിൽ ഒരു ബില്ലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പാനൽ No invoices in this period (ഈ കാലയളവിൽ ബില്ലുകളില്ല) എന്ന് കാണിക്കും — പഴയവ കാണാൻ തീയതി ശ്രേണി വലുതാക്കുക. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു ബില്ലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, തുടങ്ങാൻ New Invoice ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഭാഗം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇടത് മെനുവും ടോപ്പ് ബാറും

left menu നിങ്ങളെ Yojika യുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നു — Invoices, Items, Parties, Reports എന്നിവയും അതിലേറെയും. Settings മെനുവിന്റെ താഴെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്.

വിൻഡോയുടെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇവയും കാണുന്നു:

• FY 2025-26 — നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം (ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് വരെ).
• ഒരു ചെറിയ backup dot — കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പച്ച, വീണ്ടും ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ സമയമായെങ്കിൽ ആംബർ.
• ആപ്പ് വേർഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു help (?) ബട്ടൺ.

ബാക്കപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

നിങ്ങളുടെ അവസാന ബാക്കപ്പ് പഴയതാണെങ്കിൽ, ബാക്കപ്പ് എടുക്കാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഡാഷ്‌ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഈ ഉപകരണത്തിൽ മാത്രമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ദയവായി പതിവായി ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക. Backup & restore നിങ്ങൾക്ക് Settings ൽ കാണാം.