டேஷ்போர்டைச் சுற்றிப் பாருங்கள்

Dashboard என்பது நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை Yojika-வைத் திறக்கும்போதும் பார்க்கும் ஹோம் ஸ்கிரீன். உங்கள் கடை எப்படிச் செயல்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது, மேலும் விரைவான குறுக்குவழிகளைத் தருகிறது. எப்போது வேண்டுமானாலும் இங்கே திரும்பி வர இடது மெனுவின் மேல் உள்ள Dashboard என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.

ஸ்கிரீனின் மேற்பகுதி

மிக மேலே உங்கள் business name (வணிகப் பெயர்) மற்றும், நீங்கள் GST-க்குப் பதிவு செய்திருந்தால், உங்கள் GSTIN தெரியும்.

வலதுபுறத்தில் New Invoice (புதிய பில்) பட்டன் உள்ளது. புதிய பில் ஒன்றைத் தொடங்க அதைக் கிளிக் செய்யுங்கள். கம்ப்யூட்டரில் Ctrl+N என்பதையும் அழுத்தலாம்.

நீங்கள் பார்க்க விரும்பும் காலத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்

அதற்குக் கீழே பட்டன்களின் ஒரு வரிசை: Today (இன்று), This week (இந்த வாரம்), This month (இந்த மாதம்), Last month (சென்ற மாதம்), This quarter (இந்த காலாண்டு), This year (இந்த ஆண்டு), This FY (இந்த நிதியாண்டு) மற்றும் Custom… (உங்கள் தேதிகள்). ஒன்றைக் கிளிக் செய்யுங்கள் — கீழே உள்ள விற்பனை, செலவு மற்றும் சமீபத்திய பில்களின் எண்கள் அந்தக் காலத்துக்கு மாறும். நீங்கள் பார்க்கும் சரியான தேதிகள் பட்டன்களுக்கு மேலே DD/MM/YYYY வடிவில் அச்சிடப்பட்டிருக்கும்.

• Yojika This month உடன் திறக்கிறது.
• This week திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை.
• This FY என்பது உங்கள் நிதியாண்டு, ஏப்ரல் 1 முதல் மார்ச் 31 வரை.
• Custom… மூலம் எந்த இரண்டு தேதிகளையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

ஃபோனில் இந்தப் பட்டன்கள், நீங்கள் இருக்கும் காலத்தைக் காட்டும் ஒரே ஒரு டிராப்-டவுன் ஆக மாறும். அதே தேர்வுப் பட்டியலுக்கு அதைத் தட்டுங்கள்.

Yojika திறந்திருக்கும் வரை உங்கள் தேர்வு அப்படியே இருக்கும் — Invoices-க்குச் சென்று திரும்பி வந்தாலும் அது மாறாது. அடுத்த முறை ஆப்பைத் தொடங்கும்போது அது மீண்டும் This month ஆகிவிடும்.

உங்கள் எண்கள் ஒரே பார்வையில்

அதற்குக் கீழே கார்டுகளின் ஒரு வரிசை — தொடக்கத்தில் கீழே உள்ள எட்டும்; இவற்றில் சிலவற்றை மறைக்கவும் வரிசையை மாற்றவும் நீங்கள் முடியும் (கீழே உங்கள் கார்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது பார்க்கவும்). எல்லா தொகைகளும் ரூபாயில் (₹) காட்டப்படுகின்றன.

இந்த இரண்டும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த காலத்தைப் பின்பற்றும்:

• Sales — தேர்ந்தெடுத்த காலத்தின் நிகர விற்பனை: விற்பனையிலிருந்து கிரெடிட் நோட்டுகள் கழிக்கப்படும்; விற்பனை மற்றும் கிரெடிட் நோட்டு எண்ணிக்கைகள் தனித்தனியாகக் காட்டப்படும். கிளிக் செய்தால் அதே தேதிகளுக்கான Sale Invoices திறக்கும். பட்டியலில் விற்பனை மட்டும் இருப்பதால் அதன் எண்ணிக்கை விற்பனை எண்ணிக்கையுடன் பொருந்தும்; அதன் மொத்தம் கிரெடிட் நோட்டுகள் கழிக்கப்படாத விற்பனைத் தொகை. திருப்பங்களைப் பார்க்க Sale Returns / Credit Notes திறக்கவும். இடது மெனுவிலிருந்து Sale Invoices திறந்தால் All time தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஏற்கெனவே உள்ள தேதி வடிகட்டி விருப்பங்கள் தொடர்ந்து கிடைக்கும்.
• Expenses — அந்தக் காலத்தில் நீங்கள் செலவழித்தது, எத்தனை பதிவுகள். கிளிக் செய்தால் அட்டை காட்டும் அதே காலத்துடன் Expenses திறக்கும். (இடது பக்க மெனுவிலிருந்து திறந்தால் வழக்கம் போல் இந்த மாதத்தில் தொடங்கும்.)

மற்ற ஆறு கார்டுகளில் “as on today” (இன்றைய நிலவரம்) என்று குறிக்கப்பட்டிருக்கும்; காலத்தை மாற்றினாலும் அவை மாறாது. இது வேண்டுமென்றே. அவை “ஜூன் மாதத்தில் எவ்வளவு” என்பதைச் சொல்வதில்லை — “இப்போது எவ்வளவு” என்பதைச் சொல்கின்றன. ஒரு வாடிக்கையாளர் தர வேண்டிய பணம் நீங்கள் எந்தக் காலத்தைப் பார்த்தாலும் இன்றும் தர வேண்டியதுதான்; அலமாரியில் இருக்கும் ஸ்டாக்கும் இன்று இருப்பதுதான். இவையும் பட்டன்களுடன் மாறினால், அவை உங்களுக்குத் தவறான தகவலைச் சொல்லும்.

• Receivables — யாராவது உங்களுக்குத் தர வேண்டிய பணம், அது எத்தனை பார்ட்டிகள் என்பதும். பொதுவாக வாடிக்கையாளர்கள், ஆனால் எப்போதும் இல்லை: ஒரு சப்ளையருக்கு நீங்கள் முன்பணம் கொடுத்திருந்தால், அந்த சப்ளையர் உங்களுக்குப் பொருளோ பணமோ தர வேண்டியிருக்கும், எனவே அவரும் இங்கே சேர்வார். எந்தப் பக்கம் என்பதைத் தீர்மானிப்பது இருப்பு தான், அவரை வாடிக்கையாளராகவா வென்டராகவா பதிவு செய்தீர்கள் என்பதல்ல. ஒவ்வொரு பார்ட்டியின் முழு நிலுவைத் தொகையே இது — ஆரம்ப இருப்பும் அட்வான்ஸும் சேரும் — பார்ட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்படாத அல்லது மறைக்கப்பட்ட பார்ட்டியின் விற்பனையும் தொகையில் சேரும். அதே மொத்தத்தைப் பார்ட்டி வாரியாகக் காட்டும் All-party balances அறிக்கையைத் திறக்க கிளிக் செய்யுங்கள்.
• Payable — நீங்கள் தர வேண்டிய பணம், அது எத்தனை பார்ட்டிகள் என்பதும். பொதுவாக சப்ளையர்கள், ஆனால் அதிகமாகப் பணம் செலுத்திய வாடிக்கையாளருக்கோ, பணம் செலுத்திய பிறகு பொருளைத் திருப்பியவருக்கோ பணத்தைத் திரும்பத் தர வேண்டும் — அவரும் இங்கே சேர்வார். Receivables போலவே: முழு இருப்பு, பார்ட்டி தேர்ந்தெடுக்கப்படாத அல்லது மறைக்கப்பட்ட பில் உட்பட. All-party balances அறிக்கையைத் திறக்க கிளிக் செய்யுங்கள்.

ஒரு பார்ட்டி ஒரே கார்டில் மட்டும் சேர்க்கப்படுவார், அல்லது எதிலும் இல்லை — ஒருபோதும் இரண்டிலும் இல்லை; அது அவரது இருப்பு எந்தத் திசையில் என்பதைப் பொறுத்தது. பார்ட்டி இணைக்கப்படாத பில்களும் தொகையில் அடங்கும்; அவற்றுக்கு எண்ண யாரும் இல்லை, எனவே அவை தொகையில் உள்ளன ஆனால் பார்ட்டிகளின் எண்ணிக்கையில் இல்லை.

• Low stock — எத்தனை ஐட்டங்கள் குறைந்து வருகின்றன. Items என்பதைத் திறக்க கிளிக் செய்யுங்கள்.
• Cash in hand — உங்கள் டிராயரில் இருக்கும் ரொக்கம். Cash & Bank என்பதைத் திறக்க கிளிக் செய்யுங்கள்.
• Expiring — காலாவதி தேதிக்கு அருகில் அல்லது கடந்த பேட்ச்கள்.
• Total bank balance — உங்கள் வங்கிக் கணக்குகள் அனைத்தின் மொத்தம்.

அம்பு உள்ள கார்டுகள் கிளிக் செய்யக்கூடியவை, மேலும் அவை உங்களை நேராக ஆப்பின் அந்தப் பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்கின்றன.

உங்கள் கார்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது

New Invoice பட்டனுக்கு அருகில் Customize dashboard cards பட்டன் உள்ளது (சிறிய கிரிட் ஐகான்). அது Dashboard cards விண்டோவைத் திறக்கிறது; அங்கே நீங்கள்:

• ஒரு கார்டைக் காட்டவோ மறைக்கவோ முடியும் — அதன் ஸ்விட்சை ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்யுங்கள். குறைந்தது ஒரு கார்டாவது ஆன்னில் இருக்க வேண்டும், டாஷ்போர்டு காலியாகாமல் இருக்க.
• வரிசையை மாற்றலாம் — கார்டின் இடதுபுறமுள்ள ஹேண்டிலை இழுத்து விடுங்கள், அல்லது ▲ / ▼ பட்டன்களைப் பயன்படுத்துங்கள். கீ஬ோர்டில் Tab அழுத்தி ▲ / ▼ பட்டனை அடைந்து Enter அழுத்துங்கள்.
• Reset to default — எட்டு கார்டுகளையும் Yojika வழங்கும் முதல் வரிசையில் மீட்டமைக்கிறது.

மாற்றங்கள் உடனடியாகச் செயல்படும், இந்த சாதனத்தில் சேமிக்கப்படும் — Yojika-வை மூடிவிட்டு மீண்டும் திறந்தாலும் அப்படியே இருக்கும். இது சாதனத்தின் அமைப்பு, உங்கள் கணக்குப் பதிவுகளின் பகுதியல்ல: வேறு சாதனங்களுக்கு ஒத்திசைக்கப்படாது.

சமீபத்திய பில்களும் குறைந்த ஸ்டாக்கும்

கார்டுகளுக்குக் கீழே இரண்டு பேனல்கள்:

• Recent invoices — நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த காலத்தின் சமீபத்திய பில்கள். ஒன்றைத் திறக்க அதைக் கிளிக் செய்யுங்கள், அல்லது ஒவ்வொரு பிலையும் பார்க்க View all என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.
• Low stock — மீண்டும் ஸ்டாக் செய்ய வேண்டிய ஐட்டங்கள், எவ்வளவு மீதம் உள்ளது என்பதுடன். உங்கள் ஐட்டங்களைத் திறக்க View all என்பதைக் கிளிக் செய்யுங்கள்.

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த காலத்தில் எந்த பிலும் போடவில்லை என்றால், பேனல் No invoices in this period (இந்தக் காலத்தில் பில் இல்லை) என்று காட்டும் — பழைய பில்களைப் பார்க்க தேதி வரம்பை விரிவாக்குங்கள். இதுவரை நீங்கள் ஒரு பிலும் போடவில்லை என்றால், தொடங்குவதற்கு New Invoice என்பதைத் தட்டுமாறு இந்தப் பகுதி அழைக்கிறது.

இடது மெனுவும் மேல் பட்டியும்

இடது மெனு உங்களை Yojika-வின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அழைத்துச் செல்கிறது — Invoices, Items, Parties, Reports மற்றும் பல. Settings மெனுவின் அடியில் இருக்கிறது.

விண்டோவின் மேல் நீங்கள் இவற்றையும் பார்க்கிறீர்கள்:

• FY 2025-26 — உங்கள் தற்போதைய நிதியாண்டு (ஏப்ரல் முதல் மார்ச் வரை).
• ஒரு சிறிய backup dot — கடந்த இரண்டு நாட்களில் நீங்கள் பேக்கப் எடுத்திருந்தால் பச்சை, மீண்டும் பேக்கப் எடுக்க வேண்டிய நேரம் என்றால் அம்பர் (மஞ்சள்).
• ஆப் வெர்ஷனைக் காட்டும் ஒரு help (?) பட்டன்.

பேக்கப் எடுக்க ஒரு நினைவூட்டல்

உங்கள் கடைசி பேக்கப் பழையதாக இருந்தால், பேக்கப் எடுக்குமாறு நினைவூட்டும் ஒரு செய்தி Dashboard-இன் மேலே தோன்றுகிறது. உங்கள் டேட்டா இந்த ஒரு டிவைஸில் மட்டுமே சேமிக்கப்படுகிறது, எனவே தவறாமல் பேக்கப் எடுங்கள். Backup & restore என்பதை Settings-இல் காணலாம்.